מערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים. שלבים להוספת סטטוסים: בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים 2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)...
טופס במערכת הוא קובץ וורד שבתוכו שתולים קודים של שדות. בכל הפקה הקודים מוחלפים בערכים מהכרטיס. אם אתם מעלים PDF — אין שתילת שדות, ואפשר לעצור אחרי שלב 2. השלבים 1. בתפריט ההגדרות בוחרים הגדרת טפסים. 2. לוחצים הוספת טופס, נותנים שם ושומרים. 3. לוחצים למפתחים, בוחרים את...
חתימה בסוף ההודעה לא צריכה להיכתב בכל תבנית מחדש, וגם לא צריכה להיות זהה לכולם. במקום להקליד שם וטלפון, שותלים קודים שמתמלאים בפרטי המשתמש ששולח ברגע השליחה. כך תבנית אחת מייצרת חתימה נכונה לכל עובד. הקודים מדביקים בסוף גוף ההודעה, במסך הגדרות ← תבניות מיילים: קוד...
הכתובת ל-WIX שונה מהכתובת הכללית: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageData/{מזהה החברה שלכם} הכתובת המדויקת, עם המזהה שלכם, מופיעה במסך קבלת לידים תחת הכפתור למפתחים. ההגדרה ב-WIX מוסיפים אוטומציה מסוג Webhook בוחרים שליחה מסוג custom מזינים את הכתובת שלמעלה...
חשיבות שמירת אנשי קשר הלקוח במקום הראשון! כדי לתת ללקוח שלנו שירות אישי וטוב, חשוב שיהיה לנו את כל הפרטים שלו זמינים ונגישים. במערכת CRM יועצים, כל פרטי הלקוח יופיעו לכם במסך אחד, עם לוג משימות ופעילויות ורשימת אנשי קשר השייכים לארגון. תוכלו לייבא באמצעות אקסל אנשי...
הודעה שחוזרת על עצמה — הצעת מחיר, אישור פגישה, בקשת מסמכים — נשמרת פעם אחת כתבנית, ומשם נשלחת בלחיצה עם הפרטים של הלקוח ממולאים לבד. המסך: הגדרות ← תבניות מיילים. יצירת תבנית בתיבה הוספת הודעה רושמים שם פנימי ולוחצים הוספה. השם הזה הוא מה שתראו ברשימת התבניות בכרטיס,...
יועצים