שלוש דרכים, לפי מה שאתם צריכים. 1. חיפוש מתקדם הדרך הגמישה — כשרוצים חיתוך חד-פעמי ולא דוח קבוע. בוחרים סוג כרטיס, תהליך, סטטוס והשדות להצגה, מסננים את התוצאות לפי שדות בחירה, תגיות, שדות מספריים וכדומה, ואז פעולות על התוצאות ← יצוא נתונים לאקסל. יש שתי אפשרויות יצוא,...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת דוחות / תצוגות. בראש המסך מופיעים כל הדוחות הקיימים, מקובצים לפי התפריט שאליו הם שייכים. מתחתיהם שני כפתורים ירוקים: דוח חדש ודשבורד חדש — שני דברים שונים. דוח הוא טבלה של רשומות, דשבורד הוא מסך מרוכז של נתונים. עצה: במקום להתחיל מדף ריק,...
החיבור לפייסבוק לא עובר דרך webhook או טוקן — הוא מבוסס אימות ישיר מול חשבון הפייסבוק שלכם. השלבים מוסיפים מנגנון קליטה חדש במסך קבלת לידים בשורה שנוצרה מסמנים הצגת אפשרויות מתקדמות לוחצים חיבור פייסבוק ומבצעים אימות ואישור בחלון שנפתח בסיום האימות החלון נסגר לבד,...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת שדות. לכל סוג כרטיס מפת שדות משלו. בוחרים את הסוג בסרגל הימני לפני שמתחילים — שינוי בסוג אחד לא משפיע על האחרים. שלושה שלבים 1. מוסיפים — בתחתית המסך, בכפתורים הירוקים, בוחרים את סוג השדה. 2. גוררים — השדה החדש נכנס תמיד לשדות לא בשימוש. משם...
מערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים. שלבים להוספת סטטוסים: בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים 2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)...
יועצים