מערכת CRM יועצים מאפשרת מקסימום פעולות במינימום מאמץ. אוטומציות הן סדרת פעולות שהמערכת מבצעת לבד, ברצף מוגדר מראש על ידי המשתמש . להלן חלק מהאפשרויות השונות: בשינוי סטטוס ניתן להפעיל רצף של פעולות שכולל: פתיחת משימה, שליחת הודעות ווטסאפ/ מייל/ סמס ללקוח, התראות...
תבנית היא הודעה מוכנה מראש שאפשר לשלוח בלחיצה, עם שדות מהכרטיס שמתמלאים אוטומטית לכל לקוח. אותן תבניות משמשות גם לשליחה ידנית וגם לאוטומציות — הודעה בכניסת ליד חדש, בשינוי סטטוס וכדומה. המסך נמצא בהגדרות ← תבניות סמס / ווטסאפ. יצירת תבנית בפינה הימנית העליונה כותבים...
ההסבר הזה מתייחס לטפסי וורד. אם העליתם קובץ PDF, הוא אינו רלוונטי. התהליך בשני חלקים: מגדירים שדה חתימה במערכת, ומכינים לו מקום בקובץ הוורד. א. הגדרת השדה במערכת הוספת שדה משנים את סוג השדה לחתימה נותנים שם, למשל "חתימת הלקוח" בוחרים שם תבנית לשדה — למשל...
שלחתם ממערכת ה-CRM הודעות ווטסאפ עם קישורים ולקוח אומר לכם שהוא לא מצליח להיכנס לקישור? לרוב הבעיה היא שהלקוח לא שמר אתכם כאיש קשר. הפתרון: לחיצה על "אישור" בהודעת מערכת של ווטסאפ, כמוצג בתמונה או לבקש מהלקוח להוסיף אתכם כאיש קשר. מערכת CRM יועצים מאפשרת...
הכתובת לאלמנטור שונה מהכתובת הכללית. זה השלב שהכי מתפספס: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageForm/{מזהה החברה שלכם} הכתובת המדויקת, עם המזהה שלכם, מופיעה במסך קבלת לידים תחת הכפתור למפתחים. ההגדרה באלמנטור 1. בפעולות אחרי שליחת הטופס מוסיפים פעולה מסוג Webhook,...
כל מקור לידים שמתחבר למערכת — דף נחיתה, טופס באתר, פייסבוק, מרכזייה — עובר דרך מנגנון קליטה. המנגנון הוא לא רק צינור: הוא קובע מה ייווצר כשליד נכנס. המסך נמצא בהגדרות ← קבלת לידים. יצירת מנגנון בטופס הוספת מנגנון קליטה חדש בוחרים: מקור הליד — שם פנימי. יופיע בכרטיס...
יועצים