עבור מי שעובד בשטח, קיצור דרך למערכת חוסך את החיפוש בדפדפן בכל פעם. אפשר ליצור אותו בכל מכשיר: טלפון נייד, טאבלט או מחשב. נכנסים לאתר מהאתר הראשי או ממסך ההתחברות — עדיף לשמור את מסך ההתחברות עצמו, כך הקיצור מוביל ישר לכניסה קליק על התפריט של הדפדפן. 3 נקודות. הוספה...
במערכת אין הרשאה אישית לכל משתמש. במקום זה מגדירים רמות הרשאה — כל רמה היא תבנית של הרשאות, וכל משתמש משויך לרמה אחת. שינוי ברמה משפיע מיד על כל המשתמשים שמשויכים אליה. המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת הרשאות. המסך בגדול בצד ימין רשימת רמות ההרשאה הקיימות. לוחצים על רמה —...
מקור ליד יכול לקלוט שדות נוספים מעבר לשם, טלפון ומייל — למשל שם הקמפיין או המודעה שממנה הגיע הליד. כדי שהם יופיעו בדוח נדרשות שתי הגדרות נפרדות. 1. הגדרת השדות במקור הליד בשדה מקור הליד מוודאים שמוגדרים שדות מיוחדים. ההגדרה נמצאת בשדה למפתחים ונכתבת כ-JSON: {...
דוח כספים נבנה מלוג המשימות והפעילויות, ולא מפרטי הכרטיס. הסינון הוא מה שהופך אותו לדוח כספי. השדות מוסיפים דוח חדש, ובעמודת השדות בוחרים לוג משימות/פעילויות. משם לוקחים: נושא — כאן נשמר מספר המסמך תאריך רישום סכום אפשר להוסיף גם שדות מפרטי הכרטיס — שם הלקוח, מספר...
משתמשים בדוח סיכום כשרוצים לספור, לסכום, או להימנע מכפילות שורות. איך מגדירים מסמנים שאילתת סיכום בהגדרת הדוח בעמודה קיבוץ שדות בוחרים לכל שדה את סוג הקיבוץ — SUM לסכימה, COUNT לספירה מורידים את הסימון מ"הצגת קישור ללקוח" — ברוב המקרים הוא מיותר בדוח מסוכם,...
מוסיפים שדה מחושב במסך הגדרת שדות, ומזינים נוסחה. בכל הנוסחאות מחליפים את d1 בשם הפנימי של שדה התאריך שלכם. גיל לפי שדה תאריך ={[year]}-(new Date({[d1]})).getFullYear() ותק לפי תאריך הקליטה למערכת ={[year]}-(new Date({[enter]})).getFullYear() חישוב בחודשים = (new...
יועצים