הקריאה שומרת מייל נכנס בכרטיס הלקוח. היא המסלול לתיבות שאינן אופיס 365 — Gmail או כל שרת מייל אחר. למי שעובד עם אופיס יש חיבור ישיר, בלי API. ההגדרה במסך במסך מודולים וממשקים, בבלוק Gmail או כל מייל אחר, מפעילים את שיוך אוטומטי של מיילים נכנסים. נדרשת הרשאת הגדרות...
אחרי הרצת חיפוש מתקדם, מתחת לתוצאות מופיעה שורת פעולות על התוצאות. הפעולה חלה על הכרטיסים המסומנים, ומספרם מופיע על הכפתור. הפעולות זמינות רק עם ההרשאה המתאימה. מי שאין לו אותה יראה את התוצאות בלי השורה הזו. ההרשאה נקבעת במסך ההרשאות, בכפתור פעולות על התוצאות....
בפאנל משימות ופעילויות, כפתור הוספה ← כספים פותח את חלון המסמכים. דורש הרשאת כספים מעל צפייה. כמו בשאר החלונות, שורת התבניות למעלה ממלאת סוג מסמך, סכום ופירוט לפי מה שהוגדר מראש. סוגי המסמכים מסמך מתי הצעת מחיר לפני שהוסכם הזמנת עבודה אחרי שהוסכם, לפני ביצוע חשבונית...
פעילות או משימה? פעילות היא תיעוד של משהו שכבר קרה. נרשמת ביומן הכרטיס ונסגרת מיד — אין לה נמען ואין לה מועד. "נוהלה שיחה עם הלקוח", "נשלח חומר במייל". משימה היא משהו שצריך לעשות. יש לה נמען ומועד תזכורת, והיא נשארת פתוחה עד שמסמנים אותה כבוצעה....
הדוח מרכז את כל המשימות שעדיין לא בוצעו, בחתך לפי סוג המשימה, ומאפשר לסמן אותן כבוצעו ישירות מתוכו. בתפריט הדוחות: דו"ח משימות. זה לא דו"ח משימות יומי — שם מדובר ביום אחד ובפלט להדפסה. כאן אין הגבלת תאריכים, והמיקוד הוא בסוג המשימה ובסגירה שלה. הפקה לפי...
חוזה סרוק, תעודת זהות, צילום מהשטח — כל קובץ שקשור ללקוח נשמר בכרטיס שלו, באזור קבצים. העלאה בתחתית אזור הקבצים יש תיבה מקווקוות: ניתן לגרור קבצים לכאן או ללחוץ לבחירה גוררים אליה קבצים מהמחשב, או לוחצים ובוחרים. אפשר להעלות כמה קבצים בבת אחת, ואין הגבלת פורמט —...
דף נחיתה הוא טופס שהמערכת מארחת: שולחים אליו קישור, או משתילים אותו בתוך אתר קיים, וכל מילוי נכנס למערכת כליד. המסך: הגדרות ← דפי נחיתה. מבנה המסך בשורה העליונה כפתור לכל דף נחיתה קיים, ולצידם הוספת טופס. בוחרים דף — ואז נפתחות ההגדרות שלו בצד, ורשימת השדות שלו מתחתן....
המסך שבו מנהלים את החשבון מול המערכת, ובמקביל כמה הגדרות כלליות שמשפיעות על כל המשתמשים. בתפריט: פרטי חשבון ואשראי. אמצעי תשלום בצד ימין מוצגים ארבע ספרות הכרטיס ותוקפו. החיוב מתבצע בסוף תקופה, פעם בחודש, לפי השימוש בפועל. כרטיסי אמריקן אקספרס מחויבים בתוספת של 1%....
תבנית מסמך היא קובץ וורד או אקסל שהמערכת ממלאת בנתוני הכרטיס בלחיצה. חוזה, הצעת מחיר, טופס — כל מסמך שחוזר על עצמו עם פרטים משתנים. המסך: הגדרות ← תבניות מסמכים. איך שותלים שדה בצד המסך יש את הכלי הוספת שדות מערכת למסמך. בוחרים סוג, ואז את השדה עצמו, והמערכת מציגה את...
כשגורם אחד משלם עבור כמה כרטיסים — חברת אם, סוכן, מוסד — המסך הזה אוסף את כל החשבוניות הפתוחות שלהם ומוציא מסמך אחד. בתפריט הדוחות: חשבונית מרכזת. התנאי המקדים: שדה קישור המסך עובד דרך שדה קישור לכרטיס. הכרטיסים המחויבים צריכים להיות מקושרים לכרטיס המשלם באמצעות שדה...
הדוח מסיק שעות עבודה מתוך הפעולות שהעובד ביצע במערכת, בלי שעון נוכחות ובלי שהעובד יעשה משהו. בתפריט הדוחות: דו"ח פעילות עובדים. זה לא אותו דוח כמו דו"ח שעות עבודה: שם מודדים זמן על כרטיס מסוים בשעון עצר, כאן מודדים נוכחות כללית. הרעיון המערכת מסתכלת על...
הדוח מסכם זמן עבודה שנמדד על כרטיסים, לצורך חיוב לקוח או מעקב פנימי. בתפריט הדוחות: דו"ח שעות עבודה. קודם צריך למדוד הדוח לא ממציא נתונים — הוא מסכם מדידות. המדידה נעשית בכרטיס הלקוח, בפאנל שעות עבודה, בשני כפתורים עגולים: התחל ספירת שעות והפסק ספירת שעות. כל...
הדוח בנוי ליום עבודה אחד: מה פתוח היום, למי, ומה צריך לקחת לשטח. בתפריט הדוחות: דו"ח משימות יומי. בחירת היום היום / מחר בלחיצה, או תאריך חופשי בשדה. שים לב — זה יום בודד, אין "עד תאריך". המשימות נבחרות לפי מועד ההתראה שלהן, לא לפי מועד היצירה. מתחת אפשר...
אחרי שליחה קבוצתית, זה המסך שמראה מה קרה להודעות. בתפריט הדוחות: דו"ח קמפיינים. הפקה בוחרים טווח תאריכים — או בלחיצה על שנה / חודש / שבוע — ואז לוחצים על אחד משלושת כפתורי הערוץ: מיילים, סמסים, ווטסאפ. כל ערוץ מופק בנפרד. הטבלה שורה לכל קמפיין: תוכן ההודעה, מועד...
דוח גרפי של הכנסות. בניגוד לשאר הדוחות אין בו מסננים — הוא נפתח ומצייר מיד. מה רואים גרף ראשון — הכנסות לפי חודש. שני קווים על פני שנים עשר חודשי השנה הנוכחית: חיובים — סכום המסמכים שהופקו תקבולים — סכום הכסף שנכנס בפועל הפער בין הקווים הוא מה שחויב ועדיין לא שולם....
הדוח לוקח קבוצת לקוחות שהגיעה לסטטוס מסוים בתקופה מסוימת, ומראה לאן היא הגיעה משם. זה דוח ההמרה של המערכת. בתפריט הדוחות הוא נקרא דו"ח ביצועים. סטטוס הבסיס זו ההגדרה החשובה. בוחרים תהליך, ובתוכו סטטוס אחד — סטטוס הבסיס. כל הלקוחות שנכנסו לסטטוס הזה בטווח התאריכים...
הדוח עונה על שאלה אחת: כמה שיחות, ובכמה דקות, לוקח להעביר לקוח משלב אחד לשלב אחר. הוא נמצא בתפריט הדוחות תחת דו"ח שיחות. מה הדוח סופר רק שיחות שנענו. השיחות מגיעות למערכת מהמרכזייה — כל שיחה שנענתה נרשמת בכרטיס כפעילות מסוג שיחה, עם שעת התחלה ושעת סיום. שיחות שלא...
בכמה ממסכי ההגדרות מופיע חץ אדום קטן ליד כותרת המסך. לחיצה עליו שולחת לכל המשתמשים המחוברים כרגע הודעה לרענן את ההגדרה שהשתנתה, בזמן אמת. איפה הוא קיים בכל מסך שההגדרות בו נטענות פעם אחת בכניסה למערכת: הגדרת הרשאות הגדרת דוחות / תצוגות הגדרת שדות הגדרת תהליכים טפסים...
עברו על הבדיקות לפי הסדר. שתי הראשונות עונות תוך דקה על השאלה האמיתית: הליד לא נכנס, או שהוא נכנס ואתם לא מוצאים אותו? 1. יש משימה לאחראי? פתחו את המנגנון בעריכה וראו מי מוגדר בשדה אחראי. עכשיו בדקו במסך הראשי אם נכנסה לו משימה. אם יש משימה — הליד נקלט. הבעיה היא...
יועצים