הקריאה שומרת מייל נכנס בכרטיס הלקוח. היא המסלול לתיבות שאינן אופיס 365 — Gmail או כל שרת מייל אחר. למי שעובד עם אופיס יש חיבור ישיר, בלי API. ההגדרה במסך במסך מודולים וממשקים, בבלוק Gmail או כל מייל אחר, מפעילים את שיוך אוטומטי של מיילים נכנסים. נדרשת הרשאת הגדרות...
אחרי הרצת חיפוש מתקדם, מתחת לתוצאות מופיעה שורת פעולות על התוצאות. הפעולה חלה על הכרטיסים המסומנים, ומספרם מופיע על הכפתור. הפעולות זמינות רק עם ההרשאה המתאימה. מי שאין לו אותה יראה את התוצאות בלי השורה הזו. ההרשאה נקבעת במסך ההרשאות, בכפתור פעולות על התוצאות....
בפאנל משימות ופעילויות, כפתור הוספה ← כספים פותח את חלון המסמכים. דורש הרשאת כספים מעל צפייה. כמו בשאר החלונות, שורת התבניות למעלה ממלאת סוג מסמך, סכום ופירוט לפי מה שהוגדר מראש. סוגי המסמכים מסמך מתי הצעת מחיר לפני שהוסכם הזמנת עבודה אחרי שהוסכם, לפני ביצוע חשבונית...
פעילות או משימה? פעילות היא תיעוד של משהו שכבר קרה. נרשמת ביומן הכרטיס ונסגרת מיד — אין לה נמען ואין לה מועד. "נוהלה שיחה עם הלקוח", "נשלח חומר במייל". משימה היא משהו שצריך לעשות. יש לה נמען ומועד תזכורת, והיא נשארת פתוחה עד שמסמנים אותה כבוצעה....
הדוח מרכז את כל המשימות שעדיין לא בוצעו, בחתך לפי סוג המשימה, ומאפשר לסמן אותן כבוצעו ישירות מתוכו. בתפריט הדוחות: דו"ח משימות. זה לא דו"ח משימות יומי — שם מדובר ביום אחד ובפלט להדפסה. כאן אין הגבלת תאריכים, והמיקוד הוא בסוג המשימה ובסגירה שלה. הפקה לפי...
חוזה סרוק, תעודת זהות, צילום מהשטח — כל קובץ שקשור ללקוח נשמר בכרטיס שלו, באזור קבצים. העלאה בתחתית אזור הקבצים יש תיבה מקווקוות: ניתן לגרור קבצים לכאן או ללחוץ לבחירה גוררים אליה קבצים מהמחשב, או לוחצים ובוחרים. אפשר להעלות כמה קבצים בבת אחת, ואין הגבלת פורמט —...
יועצים