נוסיף דוח חדש למערכת ה-CRM בצד שמאל נבחר לוג משימות/פעילויות נלחץ על השדות שנרצה להוסיף לדו"ח שדות רלוונטים: שדה נושא = מספר המסמך תאריך רישום שדה סכום בסינון (בצד ימין) נסנן רק כספים וטווח תאריכים רצוי סוג לוג משימות/פעילויות >> סוג שדה כן/לא >> שדה...
נשתמש בדוח סיכום כשנרצה לספור או לסכום או להימנע מכפילות של שורות נקודות חשובות: נסמן V בשאילתת סיכום ברוב המקרים נרצה להוריד את סימון ה-V מ"הצגת קישור ללקוח" בעמודה "קיבוץ שדות" נבחר לשדה המתאים SUM/COUNT אם לקחנו שדה תאריך מלוג הפעילויות הוא יכול...
לפעמים נרצה לשלוח למשתמשים במערכת הודעה מיוחדת. "הודעה מתפרצת" אם נרצה לדעת מי אישר את ההודעה ניתן לבנות דוח בהגדרת הדוח חשוב להקפיד על: לא לבחור סוג כרטיס לא להציג קישור ללקוח (כי אין לקוח) לבחור רק משימות מסוג הודעות מתפרצות * אפשר גם לבחור מהתבניות...
יועצים